繁體中文
返回
清空
全部
行情
資訊
課堂
幫助
全部
港股
美股
滬深
新加坡
澳洲
日本
全部
新聞
公告
研究報告
暫無匹配內容
操作过于频繁,请稍后再试
請檢查網絡設置後重試 刷新
加載中
歷史記錄
    行情 查看更多
    資訊 查看更多
    課堂 查看更多
    幫助 查看更多
    加載中
    新聞 查看更多
    公告 查看更多
    研究報告 查看更多

    基金組合調倉

    1. 什麽是基金組合調倉

    該調倉功能適用於基金組合,基金組合本質上是一攬子基金,主理團隊會根據市場的變化進行階段調倉。

    調倉只是組合內部變動,不會占用額外資金,利用賣出成分基金的資金買入新的成分基金。在調倉計劃中,可查看具體調整了哪些基金以及其比例變化。

     

    2. 如何操作調倉

    有以下兩種調倉方式:

    1)自動調倉

    開通自動調倉功能,每當主理團隊調倉時,系統將自動為客戶跟調。

    在執行跟調前,系統將發送調倉預告郵件至客戶郵箱,其中包含具體的調倉計劃。在24小時後,若客戶未關閉自動調倉,系統將執行跟調。

    操作路徑:理財> 港元/美元賬戶> 基金組合> 自動調倉

    客戶可隨時開啟和關閉自動調倉功能。

    2)手動調倉

    當主理團隊調倉時,基金組合持倉頁將展示調倉通知,點擊可進入手動調倉頁面。

    客戶只需一鍵點擊調倉按鈕確認跟調,系統將自動贖回計劃需減倉的基金,然後買入加倉的基金,最終完成調倉。

    註:需將APP升級至最新版本操作調倉。

     

    3. 如何查看調倉進度

    在基金訂單記錄中,可查看調倉訂單。

    在調倉訂單詳情頁,可查看調倉中包含的所有申贖子訂單的具體信息,包含其訂單金額/份額,預計完成時間,與當前狀態。

     

    4. 為何在調倉期間,我的組合持倉金額減少了/ 證券賬戶有凍結資金?

    調倉不會減少組合持倉金額。若贖回資金還未買入待加倉基金時,會出現暫時性的組合金額減少,此時已贖回的資金被凍結在證券賬戶中。待買入待加倉基金後,組合持倉金額將恢復,並且將證券賬戶的凍結資金釋放。

    例如:

    調倉時贖回了多支基金,其中一部分贖回資金已到賬,還在等待另一部分資金到賬後一並買入新基金時,已贖回到賬的資金會暫時凍結在證券賬戶中,導致組合持倉金額暫時性減少。待後續買入待加倉基金後,組合金額恢復,凍結資金釋放。

     

    5. 調倉有服務費用嗎?

    調倉將不會收取服務費用。