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    幫助中心 交易能力 富途大象財富 智能投顧服務常見問題 調倉與自動調倉服務

    調倉與自動調倉服務

    1. 什麼是調倉

    • 調倉指盡最大努力調整組合內各成分ETF的金額比重，目的是在追求在同等風險水準及約定的目標資產分配下，提高組合未來的收益表現或降低組合未來虧損的風險。

    • 智能投資顧問ETF組合策略基於現代投資模型理論建構，調倉建議由策略方量化模型演算法生成後，經策略等團隊審核後為您推送。

    • 調倉只是組合內部變動，通常將賣出一部分組合後，再以賣出所得的現金買入一部分新相關資產或現存相關資產，不會佔用額外資金。

     

    2. 如何操作調倉

    有以下兩種調倉方式：

    2.1 自動調倉

    • 如您已開通自動調倉功能，每當您持倉的ETF組合有新的調倉建議時，系統將自動發送通知並為您自動跟調。

    1）調倉建議

    • 在執行跟調前，系統將在美股常規交易時段開市前約2小時前或更早，以郵件及App消息推送發送調倉建議，其中包括調倉交易預計執行的日期。如客戶不考慮跟隨自動調倉的建議, 可以於美股常規交易時段開市前隨時取消自動調倉，並對該調倉訂單進行撤單。

    2）查看調倉詳情

    • 您可前往[帳戶]>[綜合帳戶]>[對應組合持倉詳情頁]>[訂單記錄]按鈕，進入調倉訂單詳情頁查看調倉交易的買賣資料。

    3）自動調倉如何取消訂單

    • 您可在預計調倉日期的美股常規交易時段開市之前，進入調倉訂單詳情頁並在訂單詳情右上角點擊[取消訂單]按鈕取消訂單。

    • 在取消訂單成功或調倉訂單失敗後，該交易日的自動調倉訂單將不再發送，並在下一個交易日自動重新發送。您可關閉自動調倉來停止本次及未來所有的自動調倉交易。

    2.2 手動調倉

    1）如何操作

    • 如您未開啟自動調倉服務，您可前往[帳戶]>[綜合帳戶]>[資產]>[證券]>[組合持倉詳情頁]，查看最新調倉建議（如有），並點擊調倉建議進入調倉下單頁手動調倉。

    2）查看調倉詳情

    • 您可在您可在調倉交易頁的[調倉方案]中查看調倉前後各個組合成分的持倉金額比重，您也可點擊[操作詳情]，查看調倉交易的預計買賣資料。點擊[一鍵調倉]提交調倉訂單。

    • 注：需將APP升級至最新版本操作調倉。[調倉方案]操作詳情僅供參考，實際成交結果請以交易詳情頁面為準。

    3）調倉通知

    • 提交調倉訂單成功後，您將收到關於調倉預計執行日期的郵件及App推送通知。

    • 調倉訂單如執行失敗，您將收到郵件及App通知，提醒您需要重新在app中手動再次提交調倉指令。

     

    3. 開啟或關閉自動調倉

    3.1 為什麼建議打開自動調倉？

    • 建議您在購入ETF組合時保持自動調倉打開，以便您持倉的組合可在每次有新的調倉訊號建議時，及時自動在策略訊號有效期內跟調。

    • 關閉自動調倉後，您或需投放更多精力留意調倉提醒並及時手動提交訂單。

    • 未及時跟隨調倉可能未能達致資產配置最佳效果, 增加虧損的概率，亦可能導致組合與您的風險承受能力不匹配。

    3.2 如何開啟/關閉自動調倉?

    • 您可以通過以下三種操作方式設置自動調倉：

      • [買入下單頁]：勾選[買入]按鈕上方的[自動調倉]選項

      • [調倉下單頁]：勾選[一鍵調倉]按鈕上方的[自動調倉]選項

      • [帳戶]>[綜合帳戶]>[更多]>[自動調倉設置]：在智能投資顧問ETF策略組合下，勾選需要開啟[自動調倉]的綜合帳戶

    3.3 自動調倉開關對哪些組合有效

    • ETF組合開關對一個綜合帳戶生效，若您持有多個綜合帳戶，每個綜合帳戶的自動調倉開關都是獨立的。

    • 同一綜合帳戶內所有ETF組合只有一個自動調倉開關，從任何一個入口設置，打開後同一綜合帳戶內所有ETF組合均打開，關閉後同一綜合帳戶內所有ETF組合均關閉。

    本篇目錄

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