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    富途研究 | ETF投資研究

    7700人 瀏覽2024.11.12

    【指數ETF】美股新高,有哪些美股指數ETF可以投資

    美股指數

    近年來,美股市場持續熾熱,標普500指數道瓊斯工業平均指數納斯達克綜合指數紛紛創下歷史新高。對於廣大投資者而言,不但要關注這些指數的新高,更要深入了解指數之間的分別,以及如何根據這些指數的特點制訂有效的投資策略。

    以下是美股指數ETF投資推薦

    美股股息指數ETF--邊投資邊收息型投資者

    長期收息型投資者傾向於尋找具有長期分紅能力和波幅較小的指數ETF,有時也會利用covered call策略增加收益。以下是一些例子:

    DVY 股息指數ETF

    DVY 股息指數ETF-iShares Dow Jones
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    131.860 +2.230+1.72%
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    132.640最高價131.128最低價 49.17萬 成交量

    特徵:DVY追蹤道瓊斯美國精選股息指數,專爲尋求穩定股息的投資者設計,包括了一系列具有較強股息歷史和前景的大型及中型公司股票。

    股息指數ETF-iShares Dow Jones(DVY.US)
    股息指數ETF-iShares Dow Jones(DVY.US)

    JEPI JPMorgan股票溢價收益ETF

    JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    56.180 +0.530+0.95%
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    56.200最高價56.030最低價 809.33萬 成交量

    特徵:JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF)是一種創新型的策略性ETF,通過持有S&P 500指數成分股,並採用covered call策略,旨在爲投資者提供既有股票分紅又有期權溢價的收入流。這隻ETF旨在與市場保持聯繫的同時,增加總回報和現金流,尤其適合那些尋求高於傳統股息ETF的收益水平、但又希望保持一定程度市場參與度的長期收息型投資者。不過,需要注意covered call策略雖有助於提升收益,但在股市大幅上升時,由於賣出的看漲期權限制了潛在資本增值,這可能會限制ETF的整體收益。

    JPMorgan Equity Premium Income ETF(JEPI.US)
    JPMorgan Equity Premium Income ETF(JEPI.US)

    美股寬基指數ETF--穩健型投資者

    穩健型投資者會偏好風險較低、市場代表性強的美股寬基指數ETF,例如:

    SPDR 標普500指數ETF

    SPY 標普500指數ETF-SPDR
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    582.990 +18.650+3.30%
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    583.000最高價577.040最低價 7899.36萬 成交量

    特徵:SPY緊密追蹤標準普爾500指數,提供了投資美國中至大型企業的多樣化機會,是許多投資者組成核心持股組合的基礎。

    SPDR 標普500指數ETF
    SPDR 標普500指數ETF

    VTI 整體故事指數ETF

    VTI 整體股市指數ETF-Vanguard
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    287.270 +9.300+3.35%
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    287.270最高價284.369最低價 418.48萬 成交量

    特徵:VTI覆蓋了美國股市幾乎所有市值範圍,爲投資者提供了一個全面參與美國股市表現的機會,只需較低的管理費用並且穩定性高。

    VTI 整體故事指數ETF
    VTI 整體故事指數ETF

    IEFA 安碩核心MSCI EAFE ETF

    IEFA iShares安碩核心MSCI EAFE ETF
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    80.300 +0.400+0.50%
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    80.305最高價79.640最低價 1142.63萬 成交量

    特徵:IEFA追蹤MSCI EAFE指數,重點追蹤發達國際市場的股票,幫助投資者在全球範圍內分散風險,令收益穩健增長。

    IEFA 安碩核心MSCI EAFE ETF
    IEFA 安碩核心MSCI EAFE ETF

    美股策略性指數ETF--激進型投資者

    激進型投資者往往熱衷投資更高風險和潛在收益的美股策略性ETF,例如:

    QLD Proshare兩倍做多納斯達克指數ETF

    QLD 2倍做多納斯達克100指數ETF-ProShares
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    100.660 +7.580+8.14%
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    100.690最高價98.230最低價 455.02萬 成交量

    特徵:QLD爲納斯達克100指數的兩倍槓桿產品,旨在在短期內提供與基準指數相比更高的收益,適合對市場方向有信心且願意承受較大波動風險的投資者。

    ProShares兩倍做多納斯達克100指數ETF(QLD.US)

    TECL 三倍做多科技ETF

    TECL 三倍做多科技ETF-Direxion
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    69.480 +8.340+13.64%
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    69.553最高價66.830最低價 308.03萬 成交量

    特徵:TECL採用了3倍槓桿策略,緊密追蹤技術板塊的表現,當投資者看好科技行業時,它或會帶來顯著的超額收益,但同時伴隨較大的下行風險。

    3倍做多科技ETF-Direxion(TECL.US)
    3倍做多科技ETF-Direxion(TECL.US)

    RSP 平均加權指數ETF

    RSP 平均加權指數ETF-Rydex S&P
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    177.300 +4.730+2.74%
    收盤價 05/12 16:00 (美東)
    177.510最高價176.040最低價 890.37萬 成交量

    特徵:雖然RSP不是槓桿ETF,但它相對於市值加權指數而言,通過給予所有成分股等權重的方式達成更加積極的配備策略。在市場波動明顯時,等權重策略有可能帶來超越傳統寬基指數的回報,但也可能在某些時期內表現出更大的波幅。

    平均加權指數ETF-Rydex S&P(RSP.US)

    如何透過富途交易美股指數ETF?

    在投資美股指數ETF前,首先需要開設一個證券(股票)帳戶。就如同在銀行存錢,需要先開設銀行帳戶一樣。

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    本報告由富途證券國際(香港)有限公司(“富途證券”)編制。本報告之持有者透過接收及/或觀看本報告(包含任何有關附件),表示並保證其根據下述的條件下有權獲得本報告,並且同意受此中包含的限制條件所約束。任何沒有遵循這些限制的情況可能構成違反有關法律。

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    本報告提供給某接收人是基於該接收人被認為有能力獨立評估投資風險並就投資決策能行使獨立判斷。投資的獨立判斷是指,投資決策是投資者自身基於對潛在投資的目標、需求、機會、風險、市場因素及其他投資考慮而獨立做出的。

    本報告由受香港證券和期貨委員會監管的富途證券於香港提供。香港的投資者若有任何關於富途證券研究報告的問題請直接聯繫富途證券。本報告作者所持香港證監會牌照的中央編號已披露在報告首頁的作者姓名旁。

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    分析員確認分析員本人及其有聯繫者均沒有在研究報告發出前30 日內及在研究報告發出後3個營業日內交易報告內所述的上市法團及其相關證券。

    | 利益披露聲明 |

    報告作者為香港證監會持牌人士,分析員本人或其有聯繫者並未擔任本研究報告所評論的上市法團高級管理人員,也未持有其任何財務權益。

    本報告中,富途證券並無持有該上市公司市值的1%或以上的任何財務權益,在過去12個月內與該公司並無投資銀行關係。本公司員工均非該上市公司的僱員。

    | 可用性 |

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