【日股不再迷失】在香港如何投資日本股市？附日股 ETF 列表

日本股市迎來重大逆轉！自1989年12月29後，日經指數持續低迷，沉睡34年後終於復活，重上39000的水平，更於上月19日突破39000點阻力位，高見40109.23點，爲歷史首次收報4萬點以上！

其實2023年以來，日經指數展現出了穩健且頗具吸引力的走勢，今次創下1989年以來最大升幅，源於持續受惠於企業盈利增長、資本效率提升以及政策環境對市場流動性的支持。了解更多日本股市牛市行情分析。

日本股市是否值得投資？

2月24日晚，巴菲特在一年一度致股東信披露，巴郡由當初持有5間日本商社各5%至目前持有各接近9%的股份。

截至目前爲止，巴郡對這5間公司的投資成本共計1.6萬億日元，5間公司的年末市值爲2.9萬億日元。隨着近年來日元匯率走低，巴郡的年終實現美元收益爲61%，達80億美元。

值得注意的是，92歲的巴菲特在股東信中表示，將繼續長揸五大商社股份，他事前透露巴郡計劃持有這些投資10至20年。

三井商社、三菱商事、伊藤忠商事、住友商事、丸紅株式會社被稱爲日本「五大商社」，它們是歷史悠久、規模龐大的企業集團，對於日本經濟發揮着重要作用。

這些公司的特點是業務高度多元化，涵蓋各種產品和材料的貿易，涉及自然資源、能源、化工、金屬、製造、零售、房地產和醫療保健，幫助日本經濟走向全球舞台。

從股神的描述可以看出，多元化業務、高股息、高自由現金流、審慎增發新股是巴菲特投資五大商社的重要原因。另外，可以留意日本五大商社股份多元化的經營方式，其實與巴郡本身的經營方式相類似：

這五間公司都遵循着股東友好的策略，自從我們開始收購日股以來，這五間公司都以具有吸引力的價格減少了流通股的數量；

五間公司都只將大約1/3的收益用於分紅，保留巨額資金用於建立其眾多業務之餘，也在較小程度上用於回購股票。與巴郡一樣，這五間公司也不願發行股票。

資料來源: 富途資訊 巴菲特押寶五大商社狂賺80億美元，哪些日股ETF值得部署？ 2024-02-26

日本股市指數有什麼？

投資日本股市前，首先要認識以下２大日本股市指數：

日經 225 指數（Nikkei Index）

日經225指數是日本最具代表性的股票指數，由東京證券交易所（TSE）上市的225間上市公司組成，涵蓋了日本經濟的各個領域，並按價格加權指數，因此公司的股價越高，對股指的影響就越大。當中包含豐田汽車、三菱日聯金融、東京電子、基恩士和佳能*等。

日經225指數被視為日本股市的重要指標，也是全球投資者關注的焦點。它能有效分析及評估日本股市的走勢，反映日本經濟和股市的整體表現。查看日經即時指數。

東證指數（Topix Index）

東證指數（TOPIX）是日本股市的另一個重要股價指數，代表著東京證券交易所（Tokyo Stock Exchange）上市公司的整體股價表現，包括一共約2,200間不同產業部公司的股票，所以又稱「東交所指數」。與日經225指數不同，TOPIX指數不考慮市值加權，而是使用自由浮動市值加權方法，該方法基於每家公司的自由浮動股本市值。查看東證即時指數。

進入日本股市前必讀指南

日股開市時間

日股開市時間為當地時間上午9時至11時半；下午12時半至下午3時（即香港時間上午8時至10時半；上午11時半至下午2時）

日股的交易規則

在進行日本股票交易時，大家需要留意以下基本下單規則：

1. 股票代碼：日股的股票代碼與港股一樣，都是由數字組成。請確保輸入正確的股票代碼，以避免產生錯誤交易。

2. 交易單位：在日股交易，一般以「 100 股」為交易單位。在下單時，請仔細確認數量，避免輸入錯誤。（有些股票或 ETF 則是以「 1 股」或「 10 股」為交易單位）

3. 當日升跌幅限制：日股均設有升跌幅限制，旨在控制市場波動以維持市場穩定。根據股價範圍而定，大致約在 20% 至 30% 左右。一旦股價超出限制，交易將暫停。

4. 下單金額：下單金額有兩種類型。

1. 市價單（Market Order）：按照當時市場現價進行交易。如果市場現價為 100 元，則以 100 元買進或賣出。

2. 限價單（Limit Order）：限制希望買進或賣出的價格。如果市場價格為 100 元，但你希望以 90 元買進或賣出，則可以選擇限價單並輸入 90 元。

5. 支援非交易時段下單（預埋單）：

1. 中午休市後（香港時間10:30），可在午市預先下單，將在午市開市後（香港時間11:05）自動排隊提交訂單。

2. T日收市後（香港時間14:00)，可針對T+1日預先下單，將在T+1開市後（香港時間07:00)自動排隊提交訂單。

如何投資日本股市？

在香港如果您想投資日本股市，可以選擇

1. 投資港美股市場上的ETF

2. 直接購買日本股票

在香港如何投資港美股市場上的日股ETF？

日股於2月尾剛剛創造歷史後，不少業內人士曾表示，如果在短時間內進一步突破這一整數水平，可能預示着更大的上升空間。隨即，3月中即衝破4萬大關！

自1989年後首次創下新高之後的幾分鐘內，野村證券東京交易室的交易員們曾集體起立鼓掌。而該券商的首席執行官Kentaro Okuda如今認爲，即使在如此高位，日本股市仍處於一個「買入位」。

展望後市，外國投資者的進一步買入，可能將繼續成爲日本股市的潛在推動力。根據業內歸納的資金流動數據顯示，未來可能還將有數萬億日元的資金重返日本市場。

相較於港美股，日本市場比較小眾，投資者直接參與日本股市投資難度較大。有興趣投資日本市場、卻又不知從何入手的投資者們可以借港股，美股市場中的日股ETF參與。

資料來源：investing HK 2024-2-24  

如果你想了解具體每個日股ETF的分別，可以查看如何通過日股ETF來投資日本市場。

在香港如何買日股正股及日股ETF？

富途證券除了提供港美股交易服務外，更提供日股正股、日本ETF產品、期權交易服務，以及日股實時串流報價，爲你緊貼最優惠價位。目前，於富途買賣日股將收取0.08%佣金，每筆最低交易費用為80日圓。

透過富途牛牛買日股的步驟如下：

1. 前往富途官網，並註冊一個新帳戶。（立即註冊）

2.在富途帳戶的開通一個證券帳戶及新增綜合帳戶，點擊下方立即開戶，即享千元開戶獎賞。（如何開户）

3. 通過eDDA快捷入金、轉數快 (FPS)、銀行轉帳存入資金。（如何存入資金）

4.下載富途牛牛App並登入。（立即下載）

5. 進入日股報價頁點擊左下角「交易」，即可啟用日股市場功能，並可以開始進行買賣。（如何在富途牛牛進行日股交易）

6. 若你有意投資日股ETF，可在搜索框搜尋【日股ETF】追蹤更多日股ETF，還可以在ETF基金頁，了解每隻ETF的頭號持倉股，爲投資決策做參考。

另外，富途也支援雙向貨幣兌換（港元與日圓；美元與日圓；人民幣與日圓），即無需進行額外的換匯與轉賬流程，即可完成交易，方便又快捷。

如果你看好日股的前景的話，不妨透過富途踏出第一步，嘗試涉足日股市場！了解更多關於日股交易介紹及富途日股收費 。現合資格客戶更可享限時日股免佣優惠^！立即開始>>

*數據來源：富途牛牛；截至2024年4月5日，並按當日最高市值的5間公司而定。

^優惠受條款及細則約束