【日股不再迷失】在香港如何投资日本股市？附日股 ETF 列表

日本股市迎来重大逆转！自1989年12月29后，日经指数持续低迷，沉睡34年后终于复活，重上39000的水平，更于上月19日突破39000点阻力位，高见40109.23点，为历史首次收报4万点以上！

其实2023年以来，日经指数展现出了稳健且颇具吸引力的走势，今次创下1989年以来最大升幅，源于持续受惠于企业盈利增长、资本效率提升以及政策环境对市场流动性的支持。了解更多日本股市牛市行情分析。

日本股市是否值得投资？

2月24日晚，巴菲特在一年一度致股东信披露，巴郡由当初持有5间日本商社各5%至目前持有各接近9%的股份。

截至目前为止，巴郡对这5间公司的投资成本共计1.6万亿日元，5间公司的年末市值为2.9万亿日元。随着近年来日元汇率走低，巴郡的年终实现美元收益为61%，达80亿美元。

值得注意的是，92岁的巴菲特在股东信中表示，将继续长揸五大商社股份，他事前透露巴郡计划持有这些投资10至20年。

三井商社、三菱商事、伊藤忠商事、住友商事、丸红株式会社被称为日本「五大商社」，它们是历史悠久、规模庞大的企业集团，对于日本经济发挥着重要作用。

这些公司的特点是业务高度多元化，涵盖各种产品和材料的贸易，涉及自然资源、能源、化工、金属、制造、零售、房地产和医疗保健，帮助日本经济走向全球舞台。

从股神的描述可以看出，多元化业务、高股息、高自由现金流、审慎增发新股是巴菲特投资五大商社的重要原因。另外，可以留意日本五大商社股份多元化的经营方式，其实与巴郡本身的经营方式相类似：

这五间公司都遵循着股东友好的策略，自从我们开始收购日股以来，这五间公司都以具有吸引力的价格减少了流通股的数量；

五间公司都只将大约1/3的收益用于分红，保留巨额资金用于建立其众多业务之余，也在较小程度上用于回购股票。与巴郡一样，这五间公司也不愿发行股票。

资料来源: 富途资讯 巴菲特押宝五大商社狂赚80亿美元，哪些日股ETF值得部署？ 2024-02-26

日本股市指数有什么？

投资日本股市前，首先要认识以下２大日本股市指数：

日经 225 指数（Nikkei Index）

日经225指数是日本最具代表性的股票指数，由东京证券交易所（TSE）上市的225间上市公司组成，涵盖了日本经济的各个领域，并按价格加权指数，因此公司的股价越高，对股指的影响就越大。当中包含丰田汽车、三菱日联金融、东京电子、基恩士和佳能*等。

日经225指数被视为日本股市的重要指标，也是全球投资者关注的焦点。它能有效分析及评估日本股市的走势，反映日本经济和股市的整体表现。查看日经即时指数。

东证指数（Topix Index）

东证指数（TOPIX）是日本股市的另一个重要股价指数，代表著东京证券交易所（Tokyo Stock Exchange）上市公司的整体股价表现，包括一共约2,200间不同产业部公司的股票，所以又称「东交所指数」。与日经225指数不同，TOPIX指数不考虑市值加权，而是使用自由浮动市值加权方法，该方法基于每家公司的自由浮动股本市值。查看东证即时指数。

进入日本股市前必读指南

日股开市时间

日股开市时间为当地时间上午9时至11时半；下午12时半至下午3时（即香港时间上午8时至10时半；上午11时半至下午2时）

日股的交易规则

在进行日本股票交易时，大家需要留意以下基本下单规则：

1. 股票代码：日股的股票代码与港股一样，都是由数字组成。请确保输入正确的股票代码，以避免产生错误交易。

2. 交易单位：在日股交易，一般以「 100 股」为交易单位。在下单时，请仔细确认数量，避免输入错误。（有些股票或 ETF 则是以「 1 股」或「 10 股」为交易单位）

3. 当日升跌幅限制：日股均设有升跌幅限制，旨在控制市场波动以维持市场稳定。根据股价范围而定，大致约在 20% 至 30% 左右。一旦股价超出限制，交易将暂停。

4. 下单金额：下单金额有两种类型。

1. 市价单（Market Order）：按照当时市场现价进行交易。如果市场现价为 100 元，则以 100 元买进或卖出。

2. 限价单（Limit Order）：限制希望买进或卖出的价格。如果市场价格为 100 元，但你希望以 90 元买进或卖出，则可以选择限价单并输入 90 元。

5. 支援非交易时段下单（预埋单）：

1. 中午休市后（香港时间10:30），可在午市预先下单，将在午市开市后（香港时间11:05）自动排队提交订单。

2. T日收市后（香港时间14:00)，可针对T+1日预先下单，将在T+1开市后（香港时间07:00)自动排队提交订单。

如何投资日本股市？

在香港如果您想投资日本股市，可以选择

1. 投资港美股市场上的ETF

2. 直接购买日本股票

在香港如何投资港美股市场上的日股ETF？

日股于2月尾刚刚创造历史后，不少业内人士曾表示，如果在短时间内进一步突破这一整数水平，可能预示着更大的上升空间。随即，3月中即冲破4万大关！

自1989年后首次创下新高之后的几分钟内，野村证券东京交易室的交易员们曾集体起立鼓掌。而该券商的首席执行官Kentaro Okuda如今认为，即使在如此高位，日本股市仍处于一个「买入位」。

展望后市，外国投资者的进一步买入，可能将继续成为日本股市的潜在推动力。根据业内归纳的资金流动数据显示，未来可能还将有数万亿日元的资金重返日本市场。

相较于港美股，日本市场比较小众，投资者直接参与日本股市投资难度较大。有兴趣投资日本市场、却又不知从何入手的投资者们可以借港股，美股市场中的日股ETF参与。

资料来源：investing HK 2024-2-24  

如果你想了解具体每个日股ETF的分别，可以查看如何通过日股ETF来投资日本市场。

在香港如何买日股正股及日股ETF？

富途证券除了提供港美股交易服务外，更提供日股正股、日本ETF产品、期权交易服务，以及日股实时串流报价，为你紧贴最优惠价位。目前，于富途买卖日股将收取0.08%佣金，每笔最低交易费用为80日圆。

透过富途牛牛买日股的步骤如下：

1. 前往富途官网，并注册一个新账户。（立即注册）

2.在富途账户的开通一个证券账户及新增综合账户，点击下方立即开户，即享千元开户奖赏。（如何开户）

3. 通过eDDA快捷入金、转数快 (FPS)、银行转帐存入资金。（如何存入资金）

4.下载富途牛牛App并登入。（立即下载）

5. 进入日股报价页点击左下角「交易」，即可启用日股市场功能，并可以开始进行买卖。（如何在富途牛牛进行日股交易）

6. 若你有意投资日股ETF，可在搜索框搜寻【日股ETF】追踪更多日股ETF，还可以在ETF基金页，了解每只ETF的头号持仓股，为投资决策做参考。

另外，富途也支援双向货币兑换（港元与日圆；美元与日圆；人民币与日圆），即无需进行额外的换汇与转账流程，即可完成交易，方便又快捷。

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*数据来源：富途牛牛；截至2024年4月5日，并按当日最高市值的5间公司而定。

^优惠受条款及细则约束